高盛集团（GS）发行中期票据系列F，挂钩标普500指数

金吾财讯|高盛集团（GS）于2026年3月27日发布了关于中期票据系列F的定价补充文件。该票据由高盛集团担保，挂钩标普500指数，具有自动赎回和杠杆参与特性。票据的面值为每股1000美元，初始发行价格为每股1000美元，预计发行价值在925至955美元之间。 高盛集团通过其子公司GS Finance Corp.发行这些票据，票据的期限为2029年5月3日。票据的主要特点包括：与标普500指数挂钩，不支付利息，不偿还固定本金，且在特定条件下可能自动赎回。自动赎回条件为标普500指数在赎回日的收盘水平不低于起始水平，赎回时投资者将获得面值加上至少10.60%的赎回溢价。 如果票据未被自动赎回，到期时的支付金额将取决于标普500指数从起始水平到结束水平的表现。若指数上涨，投资者将获得面值加上125%的涨幅回报；若指数持平或小幅下跌（不超过25%），投资者将获得面值；若指数大幅下跌（超过25%），投资者将面临本金损失。 高盛集团表示，投资者可能面临最高100%的本金损失风险，并且票据不支付利息或股息，也未在交易所上市，设计为持有至到期。票据的发行和销售涉及的费用包括最多25.75%的承销折扣和可能的额外营销费用。 高盛集团及其子公司在此次发行中可能存在利益冲突，并将遵守相关法规进行操作。