高盛集团（GS）发布关于GS Finance Corp.发行的自动可赎回有条件票息股权挂钩票据的重要公告

金吾财讯|高盛集团（GS）旗下子公司GS Finance Corp.计划发行一种自动可赎回有条件票息股权挂钩票据，该票据以Palantir Technologies Inc.（PLTR UW）的股票为标的资产。该票据将于2026年4月6日发行，并于2027年10月7日到期。 该票据的面值为1000美元，初始发行价格将等于面值，但根据定价补充文件，初步估值可能低于面值，预计在925至955美元之间。票据的支付和赎回机制基于标的资产的表现。具体而言，票据将在每月的观察日期根据标的股票的收盘价是否达到触发水平来决定是否支付利息。如果标的股票的收盘价在任何赎回观察日期达到或超过初始水平，票据将被自动赎回，投资者将获得面值金额及当月应支付的票息。 票据的主要条款包括：票息触发水平为初始标的水平的60%，触发缓冲水平为50%。如果最终标的水平低于触发缓冲水平，投资者可能面临本金损失的风险。此外，票据的赎回和支付机制可能导致票据在到期日前被自动赎回，从而缩短投资期限。 高盛集团（GS）及其子公司在此次发行中扮演重要角色，GS Finance Corp.为发行人，高盛集团（GS）为担保人。此次发行将通过高盛集团（GS）及其附属机构进行市场推广和销售。 投资者需注意，投资该票据存在一定的风险，包括标的资产表现不佳可能导致本金损失、票据可能被自动赎回从而缩短投资期限等。投资者应仔细阅读相关文件，了解所有条款和风险后再做决策。