Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及多个指数挂钩及自动赎回条款

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.，于2026年3月26日发行了中期高级票据，系列N。该票据与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩，并包含自动赎回条款。票据的票面金额为每股1000美元，总发行量为692,000美元。 该票据的主要特点包括： - **期限**：票据的到期日为2028年2月28日，除非在此之前被自动赎回。 - **票息支付**：票据在每个估值日期后的第三个工作日支付票息，票息率为年化约9.53%。票息支付的前提是最差表现的标的指数在估值日期的收盘值不低于其票息障碍值。 - **自动赎回条款**：如果任一潜在自动赎回日期上最差表现的标的指数的收盘值不低于其初始值，票据将在随后的票息支付日被自动赎回，赎回金额为1000美元加上相关票息。 - **到期支付**：如果票据未被自动赎回，到期时投资者将获得1000美元的本金支付，加上在最差表现的标的指数的最终值不低于其最终障碍值的情况下的票息支付。如果最终值低于最终障碍值，投资者将获得本金加上标的指数的回报率对应的金额。 该票据的发行价格为每股1000美元，承销费用为每股23.75美元，发行人的净收益为每股976.25美元。Citigroup Global Markets Inc.担任此次发行的主承销商。 投资者需注意，该票据的风险较高，可能面临流动性有限、未收到任何支付的风险，以及在最差表现的标的指数表现不佳时可能损失大部分或全部投资的风险。