Deutsche Bank AG发行固定利率可赎回高级债务融资票据

金吾财讯|Deutsche Bank AG（股票代码：DB）于2026年3月17日发布公告，宣布将发行总额为250万美元的5.50%固定利率可赎回高级债务融资票据，票据到期日为2056年3月18日。该票据旨在满足发行人最低自有资金和合格负债的要求，最小面额为1000美元及其整数倍。 票据的利息按年支付，支付日期为每年3月18日，首次支付日期为2027年3月18日。Deutsche Bank AG保留全额赎回票据的权利，但不可部分赎回，赎回日期为每年的3月18日和9月18日，首次赎回日期为2030年9月18日，最后一次赎回日期为2055年9月18日。 票据的发行价格为100%，预计在2026年3月18日结算。Deutsche Bank Securities Inc.将作为此次发行的代理机构，可能会获得每张票据最高27.50美元的折扣和佣金。 该票据为无担保、未次级的高级优先债务工具，利率风险、再投资风险以及Deutsche Bank AG的信用状况将影响票据的市场价值。此外，票据可能面临减记、转换为普通股或其他所有权工具的风险。 投资者需注意，票据不在任何证券交易所上市，流动性可能有限。投资该票据需谨慎，并应咨询专业的投资顾问。