Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行中期高级票据，涉及金额和条款

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.（股票代码：C）于2026年3月17日提交了一份定价补充文件，宣布将发行中期高级票据，系列N。这些票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。 此次发行的票据为无担保债务证券，提供潜在的定期或有利息支付，年化收益率通常高于同期限的传统债务证券。然而，投资者需承担一定的风险，包括实际收益率可能低于传统债务证券，到期时收到的金额可能显著低于面值，甚至为零，以及票据可能在到期前的任何潜在自动赎回日期被自动赎回。 票据的面值为每股1000美元，发行日期为2026年4月6日，定价日期为2026年3月31日。票据的到期日为2027年5月5日，除非在此之前被赎回。每次估值日期后的第三个工作日为或有利息支付日期，最后一笔或有利息支付日期为到期日。 如果票据在到期前未被自动赎回，投资者将在到期时收到面值1000美元，加上最终的或有利息支付（如适用）。如果最终标的价值低于最终障碍值，投资者将收到标的股票或现金，其价值显著低于票据的面值。 Citigroup Global Markets Inc.作为主承销商，将收取每张票据最多21.50美元的承销费。预计此次发行的票据在定价日期的估计价值将低于发行价格。 投资者需注意，这些票据的投资风险显著高于传统债务证券，适合能够理解这些复杂风险的投资者。