高盛集团（GS）将发行自动赎回型附息票据

金吾财讯|高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.，股票代码：GS）计划发行自动赎回型附息票据。该票据的面值为2,190,000美元，初始发行价格为面值的100%，承销折扣为面值的2.8%，净收益为面值的97.2%。票据的到期日为2028年3月16日，发行日期为2026年3月17日。 该票据挂钩于S&P 500期货40% VT自适应响应6%递减指数（USD）ER，观察日期为每月12日，从2026年4月至2028年3月。自动赎回触发水平为指数水平达到或超过初始水平的90%，附息支付触发水平为指数水平达到或超过初始水平的66%。附息金额为每1,000美元面值每月10美元（年化最高12%）。 高盛集团的行业为投资银行与经纪服务，财政年度结束日期为12月31日。该票据的估计价值在交易日期约为每1,000美元面值962美元。投资者需注意，票据的市场价值可能受到多种不可预测因素的影响，包括标的资产水平、波动性、股息率、经济和金融事件、市场利率和收益率等。 此外，票据涉及杠杆风险，指数使用高达500%的杠杆，可能导致投资表现波动加剧。每日扣除6%的递减可能影响投资回报。市场中断事件可能导致观察日期或到期日的调整。发行人和担保人的信用状况也可能影响票据的支付。 投资者还需注意，票据不会使其成为标的相关期货合约的持有者或标的股票的所有者，无投票权、股息接收权等。发行方可能在不同价格下额外发行票据，且标的资产的历史数据有限，可能无法实现预定的波动性目标。 高盛集团的一个附属公司在标的资产的开发中起到协调作用。票据投资的税务后果不确定，可能受到未来法律变化的影响，非美国持有人可能面临30%的预扣税，FATCA可能适用于票据支付。