高盛集团（GS）旗下GS Finance Corp.发行924.5万美元10年期CMT利率挂钩票据

金吾财讯|高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）旗下子公司GS Finance Corp.于2026年3月16日发行了一笔面值为9,245,000美元的可赎回10年期CMT利率挂钩范围累积票据。该票据由高盛集团担保，具有特定的投资条款和风险。 该票据的利率因子为10.375%，参考利率上限为4.60%，发行价格为面值的100%，承销折扣为面值的2.50%，净收益为面值的97.50%。利息按季度支付，支付日期为每年3月、6月、9月和12月的16日，从2027年3月16日开始。利息支付金额基于在相关计息期内10年期CMT利率等于或低于参考利率上限的天数。 发行公司可在任何利息支付日以面值的100%加上任何累计但未支付的利息赎回票据。若未提前赎回，票据到期时将支付面值加上任何累计但未支付的利息。 投资该票据涉及重大风险，包括可能减少或无利息支付的风险。利息支付取决于参考利率的波动，可能在某些期间内低于市场利率或无利息支付。票据的市场价值可能受到多种不可预测因素的影响，包括参考利率的变化和市场条件的变化。 投资者需充分理解票据的投资风险，并能接受可能的低回报或无回报。投资者需能接受票据可能没有活跃的二级市场，流动性可能较低。 票据为无担保债务工具，依赖于发行公司和担保公司的信用状况。计算代理为高盛证券有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC），其决定可能影响票据的价值和利息支付金额。