诺华公司（NVS）及其子公司发行多种债券并用于一般公司用途

金吾财讯|诺华公司（Novartis AG，股票代码：NVS）及其子公司诺华资本公司（Novartis Capital Corporation）发布了关于多种债券发行的公告。此次发行的债券包括2029年和2031年到期的浮动利率票据，以及2029年、2031年、2033年、2036年、2046年和2056年到期的固定利率票据。 这些债券的利率和到期日各不相同，具体条款详见公告。所有债券均由诺华公司无条件和完全担保。此次债券发行的净收益预计约为若干亿美元，扣除承销折扣和发行费用后的净额将用于一般公司用途，包括偿还2026年2月26日为收购Avidity Biosciences而借入的过桥贷款。 浮动利率票据的利率将基于SOFR（担保隔夜融资利率），每季度重置一次；固定利率票据的利率在债券发行时确定，并每年支付两次利息。所有债券均以记账形式发行，最低面额为2,000美元，且为1,000美元的整数倍。 此次债券发行涉及的承销商包括BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.等。HSBC Bank USA, National Association 担任信托人、主要支付代理、注册代理、转让代理及计算代理。 公告详细列出了投资这些债券的风险因素，包括但不限于：债券可能没有活跃的交易市场，流动性较差；市场利率变化可能影响债券的市场价格；诺华公司或其子公司未来可能发行更多债务，从而影响现有债券的偿还优先级；瑞士破产法可能对债券持有人的收款权利产生不利影响。 此次债券发行的具体初始本金总额未披露。