Citigroup Inc.（C）发布中期高级票据，计划筹集1.7655亿美元

金吾财讯|Citigroup Inc.（股票代码：C）于2026年3月12日发布了一份定价补充文件，宣布将发行中期高级票据，系列G。这些票据将在2026年3月17日首次发行，并于2031年3月17日到期。票据的票面利率为每年4.30%，每半年支付一次利息，分别在每年的3月和9月17日支付。 此次发行的票据总金额为1.7655亿美元，每张票据的面值为1000美元。Citigroup Inc.计划将这些资金用于一般公司用途，并部分用于对冲其在票据项下的义务。 票据的发行价格为每张1000美元，Citigroup Global Markets Inc.作为主承销商，可能会根据市场条件向选定的经销商提供最多10美元的销售让步。此次发行的承销费用最多为每张票据10美元。 Citigroup Inc.保留了在2027年3月17日及之后的任何赎回日期强制赎回这些票据的权利。赎回通知将至少提前五个工作日发出。如果Citigroup Inc.决定赎回票据，投资者将收到票据的面值及截至赎回日期的应计未付利息。 这些票据不会在任何证券交易所上市，二级市场的流动性可能有限。投资者需注意，票据的市场价值可能会受到Citigroup Inc.信用评级变化的影响。