Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及三种股指挂钩产品

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年3月13日发布公告，宣布其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.将发行中期高级票据，系列N。该票据与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩，票据到期日为2031年3月14日。 该票据的发行总额为19,182,000美元，每张票据的面值为1,000美元。票据的定价日期为2026年3月11日，发行日期为2026年3月16日。票据的收益率为每年11.55%，但该收益率的实现取决于三种指数中表现最差的指数的表现。 票据的支付和赎回机制较为复杂。若在任何一个估值日期，表现最差的指数的收盘值高于其初始值的70%，投资者将获得0.9625%的或有票息支付。若在任何一个估值日期，表现最差的指数的收盘值低于其初始值的70%，投资者将不会获得任何票息支付。此外，若在任何一个潜在的自动赎回日期，表现最差的指数的收盘值高于其初始值，票据将被自动赎回。 票据到期时，若未提前赎回，投资者将根据表现最差的指数的最终值获得相应的支付。若表现最差的指数的最终值低于其初始值的60%，投资者可能无法收回全部本金，甚至可能一无所获。 该票据由Citigroup Inc.提供全额无条件担保，并将由Citigroup Global Markets Inc.作为主承销商进行销售。每张票据的承销费用为5.00美元，总承销费用为95,910美元。 Citigroup Global Markets Holdings Inc.将通过内部资金利率和专有定价模型计算票据的预估价值，该预估价值低于发行价格。投资者需注意，票据不会在任何证券交易所上市，且在到期前可能难以在二级市场出售。