Deutsche Bank AG发行4.60%固定利率可赎回高级债务融资票据

金吾财讯|Deutsche Bank AG（股票代码：DB）于2026年3月12日发布公告，宣布将发行$4.60\%$固定利率可赎回高级债务融资票据，票据到期日为2031年3月31日。该票据的面值为每股$1,000，最低认购金额为$1,000及其整数倍。票据预计将在2026年3月27日定价，并在2026年3月31日完成结算。 此次发行的票据为无担保、非次级的高级优先债务工具，旨在满足发行人最低自有资金要求和合格负债的标准。票据的利息将按年利率$4.60\%$每年在3月的最后一个日历日支付，从2027年3月31日开始，直至到期日或可选赎回日。 Deutsche Bank AG保留了在可选赎回日（每年3月和9月的最后一个日历日，从2027年3月31日至2030年9月30日）全额赎回票据的权利，赎回价格为面值的$100\%$以及任何应计但未支付的利息。 票据的发行价格为面值的$100\%$，每张票据的销售折扣和佣金最高为$30.00，净收益为$970.00。Deutsche Bank Securities Inc.将作为此次发行的代理机构，负责票据的分销。 此次发行的票据不会在证券交易所上市，预计流动性有限。投资者需注意，投资该票据存在多种风险，包括利率上升导致的市场价值下降、再投资风险、发行人的信用风险以及可能适用的重组措施等。 Deutsche Bank AG计划将此次发行票据的净收益用于一般公司用途。