Deutsche Bank AG（DB）拟发行5.15%固定利率可赎回高级债务融资票据

金吾财讯|Deutsche Bank AG（DB）计划发行5.15%固定利率可赎回高级债务融资票据，票据到期日为2036年3月31日。该票据为无担保、无次级优先债务工具，旨在符合发行人最低自有资金和合格负债的要求。 票据的面值为每股1000美元，最低发行金额为1000美元，且以1000美元的整数倍递增。预计该票据将于2026年3月27日定价，并于2026年3月31日结算。票据利息按年支付，利率为5.15%，每年的3月31日为利息支付日，从2027年3月31日开始，直至到期日或赎回日。 Deutsche Bank AG保留权利在特定日期（自2030年3月31日至2035年9月30日的每个3月和9月的最后一天）以面值赎回全部票据，但不得部分赎回。赎回需提前不少于5个工作日通知，并需获得监管机构的批准。 该票据不在任何证券交易所上市，可能流动性有限。投资者需注意，票据的价值可能会因市场条件变化而波动，且票据不享有存款或储蓄账户的保险或担保。 Deutsche Bank AG将通过其代理机构Deutsche Bank Securities Inc.进行票据的销售，销售过程中可能涉及的价格折扣和佣金将用于支付给参与的经销商。