Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及多个指数挂钩的自动赎回和或有利息支付

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年3月11日提交了一份定价补充文件，宣布将发行中期高级票据，系列N。这些票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。该票据的发行日期为2026年3月17日，定价日期为2026年3月12日，到期日为2027年3月18日。 此次发行的中期高级票据与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩。票据的面值为每份1000美元，发行价格为993.50美元，承销费用为6.50美元。票据的或有利息支付取决于表现最差的指数在每个估值日期的表现。如果表现最差的指数在任一估值日期的收盘值低于其障碍值，则不会支付或有利息。 票据的自动赎回机制基于表现最差的指数在潜在自动赎回日期的表现。如果在任一潜在自动赎回日期，表现最差的指数的收盘值大于或等于其初始值，则票据将在随后的或有利息支付日期自动赎回，赎回金额为1000美元加上相关的或有利息。 此次发行的票据不上市交易，投资者需接受流动性有限和投资可能无法获得任何支付的风险。票据的所有付款均受Citigroup Global Markets Holdings Inc.和Citigroup Inc.的信用风险影响。 该票据的发行旨在为投资者提供高于传统债务证券的潜在收益率，但也伴随着更高的风险。投资者需在投资前充分了解相关风险，并根据自身情况做出决策。