高盛集团（GS）拟发行浮息票据

金吾财讯|高盛集团（Goldman Sachs Group, Inc.，股票代码：GS）计划发行浮动利率票据，票据的利率将基于复合SOFR（担保隔夜融资利率）加1.28%的利差计算，利率范围在0.00%至6.00%之间。该票据的初始发行日期预计为2026年3月13日，到期日为2031年3月13日，利息将在每年的3月13日、6月13日、9月13日和12月13日支付。 此次发行的浮息票据属于高盛集团中期票据系列N的一部分，每张票据的面值为1000美元或其整数倍。高盛集团计划将这些票据出售给高盛股份有限公司（Goldman Sachs & Co. LLC），后者将向公众发售。高盛集团可能会在后续日期以不同的发行价格出售额外的票据。 高盛集团表示，此次发行预计将用于一般公司用途。高盛集团及其附属公司可能会进行与此次发行相关的对冲交易，这些交易可能包括购买或出售与SOFR挂钩的期货或其他金融工具。 高盛集团强调，投资者应仔细阅读相关文件以了解投资条款和风险，并指出票据的市场价值可能会受到多种不可预测因素的影响，包括SOFR的波动、市场利率、经济和金融事件等。此外，高盛集团及其附属公司的对冲活动可能会对票据的市场价值和投资者的回报产生不利影响。 此次发行的浮息票据不会在任何证券交易所或电子交易平台上市，也不会有赎回权或基于价格的赎回权。投资者需注意，票据的市场价值可能会在到期前受到多种因素的影响，且可能低于面值。