Nomura Holdings Inc.（NMR）将发行高级全球中期票据，系列A

金吾财讯|Nomura Holdings Inc.（NMR）计划通过其子公司Nomura America Finance, LLC发行高级全球中期票据，系列A。该票据将于2026年3月11日原始发行，并于2028年3月9日到期，发行总额为2,555,000美元。票据挂钩S&P 500指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数的表现最差者，具有自动赎回条件性票息障碍特性。 该票据的票息支付为每月条件性支付，利率为1.033%（相当于年利率12.40%），前提是每个参考资产在观察日的收盘价大于或等于其初始值的70%。自2026年9月8日起，若每个参考资产的收盘价达到或超过赎回障碍水平，票据将按面值加应计票息自动赎回。障碍水平分别为S&P 500指数6,740.02，纳斯达克100指数24,643.01，罗素2000指数2,525.301。 此次发行的票据不上市交易，最低初始投资金额为1,000美元。Nomura Securities International, Inc.担任计算代理，Deutsche Bank Trust Company Americas负责托管、支付和转让代理。 投资者需注意，该票据不保证本金返还，可能损失全部本金，且票息支付仅限于观察日的参考资产表现。投资回报限于本金加票息，不参与参考资产的增值，票据可能在到期日前被赎回。多个参考资产的表现波动可能导致重大损失。