Citigroup Inc.（C）拟发行浮动利率中期高级票据

金吾财讯|Citigroup Inc.（股票代码：C）计划于2026年3月18日发行浮动利率中期高级票据，票据期限为10年，至2036年3月18日到期。每张票据的面值为1,000美元，利息按浮动利率支付，基于SOFR（担保隔夜融资利率）加上1.55%的浮动利差，最低利率为0.00%，最高利率为6.00%。票据的利息支付日期为每年的3月、6月、9月和12月18日。 此次发行的票据将由Citigroup Inc.发行，并由其全资子公司在至少15个工作日的通知下承担Citigroup Inc.的义务，Citigroup Inc.将不再承担票据义务，但需无条件保证所有票据支付的义务。票据的发行价格为每张1,000美元，承销费用最多为每张7.50美元。 票据将不会在任何证券交易所上市，流动性可能有限。投资者需在二级市场出售票据时可能面临价格波动和流动性风险。Citigroup Global Markets Inc.作为主承销商，将通过其附属公司进行对冲交易，可能从中获利。 投资者需注意，票据的利率会随SOFR波动，可能导致实际收益率低于传统固定利率债务证券。此外，票据的信用风险由Citigroup Inc.承担，任何对其信用评级或信用利差的变化可能影响票据的价值。