BANK OF AMERICA CORP（BAC）将发行与特定ETF挂钩的自动赎回票据

金吾财讯|BANK OF AMERICA CORP（BAC）计划于2026年3月10日发行总金额为425,000,000美元的自动赎回票据。此票据由BofA Finance LLC作为发行人，Bank of America Corporation（BAC）提供担保。票据的期限为约3年，除非提前自动赎回。 该票据的回报与State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 和 VanEck Gold Miners ETF (GDX)的表现挂钩。自2026年9月8日起，每月将有一个自动赎回观察日，若挂钩资产的表现达到或超过赎回价值，则票据将自动赎回。 赎回金额根据挂钩资产在到期时的表现而定：若表现最佳资产的价值大于或等于赎回障碍值，每1000美元本金的票据将获得1583.35美元；若价值小于赎回障碍值但大于或等于阈值，每1000美元本金的票据将获得1000.00美元；若价值小于阈值，每1000美元本金的票据将面临最多85%的损失。 值得注意的是，此票据没有固定回报且不支付利息，同时存在无固定回报、无利息支付、自动赎回限制、信用风险以及市场风险等风险因素。此外，这些票据不会在任何证券交易所上市，且不向欧洲经济区和英国的零售投资者销售。 发行票据的定价日期为2026年3月5日，初始估计价值为每1000美元本金的票据约为953.30美元，而公共发行价格则为每1000美元本金的票据1000.00美元，承销折扣为每1000美元本金的票据25.00美元。