新城发展控股拟发行3.55亿美元11.8%担保优先票据

金吾财讯|新城发展控股有限公司（01030.HK）宣布，其子公司新城环球有限公司拟发行于2029年到期的355,000,000美元11.8%担保优先票据。该票据的发行所得款项总额约为344.7百万美元，将用于同步2026年购买要约、现有债务再融资及一般企业用途。 票据的发售价为本金额的97.095%，利息按年利率11.8%计算，每半年支付一次，自2026年3月9日起息。票据将于2029年9月9日到期，除非提前赎回。 此次票据发行由Citigroup Global Markets Limited、海通国际证券有限公司及龙石资本管理有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据已获新加坡证券交易所原则上批准上市及报价。 新城发展控股有限公司的董事会主席王晓松表示，此次票据发行将为公司的资金需求提供支持，助力公司未来的业务发展。