新日铁发行5500亿日元可转债创日本纪录，用于美国钢铁收购及业务扩张

金吾财讯|日本新日铁公司计划发行5500亿日元（约合35.5亿美元）可转换债券，创下日本企业史上最大规模可转债发行纪录。此次发行分为两期各2750亿日元，分别于2029年和2031年到期，附带股票认购权且为零息债券。募集资金主要用于偿还6月完成的150亿美元美国钢铁收购案过桥贷款，以及支持业务扩张计划。公司表示可能根据投资者需求和市场状况增加发行规模，未来五年计划投资60万亿日元（含对美国钢铁的110亿美元投入）。分析师指出，选择可转债而非股权融资可避免立即稀释股东权益。受高炉火灾事故及收购相关费用影响，新日铁将本财年（截至3月）净亏损预期扩大至700亿日元。