高盛集团（GS）将发行可赎回固定和浮动利率票据

金吾财讯|高盛集团（GS）计划发行GS Finance Corp. 可赎回固定和浮动利率票据。该票据预计于2026年2月27日发行，到期日为2033年2月27日。票据的面值为1000美元或其整数倍，利率分为两个阶段：2026年2月27日至2027年2月27日为固定利率期，年利率为8.00%；2027年2月27日至2033年2月27日为浮动利率期，基于10年期CMT利率，最低利率为0.00%，最高利率为16.00%。高盛集团可在2027年2月27日或之后的任何季度利息支付日以面值赎回债券。承销折扣在1.50%-2.50%之间，净收益为97.50%-98.50%。销售代理为高盛证券有限责任公司和瑞银金融服务公司。