宁德时代（3750）将发行不超过50亿元人民币科技创新公司债

金吾财讯|宁德时代新能源科技股份有限公司（3750）计划于2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。此次债券发行规模不超过50亿元人民币，每张面值100元，发行价格为100元/张，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率将在1.60%-2.20%的询价区间内确定。 本期债券将于2026年2月12日发行，起息日为同日，付息日为2027年至2031年每年的2月12日，兑付日为2031年2月12日。债券将采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行发行，中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人。 募集资金将主要用于项目建设、补充营运资金及偿还有息负债。发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定。