华泰证券（06886.HK）完成发行100亿港元零息可转债

金吾财讯|华泰证券（06886.HK）于2026年2月10日成功发行了总金额为100亿港元的零息可转换债券。该债券根据一般性授权发行，并可在特定条件下转换为H股，初始转换价为每股H股19.70港元。假设按此价格悉数转换，债券将可转换为约507,614,213股H股。此次发行所得款项净额约为9,924.7百万港元，拟用于支持公司境外业务发展，特别是固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及资产管理业务，并补充其他运营资金。华泰证券已获得转换股份在香港联交所上市的批准，并获准在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF债券上市。