“十五五”国内年均新增装机预计达238—287GW 光伏行业将从规模竞争转向价值竞争

“十五五”时期，全球年均光伏新增装机量预计为725—870GW，中国年均光伏新增装机预计为238—287GW。2月5日，在光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会顾问王勃华给出了这一判断。

王勃华认为，在接下来的五年，从全球视角看，欧洲光伏市场保持平稳，美国装机预期下调，受政策不确定性影响较大，印度装机预期增长迅猛，其他新兴市场，如中东、北非及撒哈拉以南非洲地区，光伏规划与部署步伐加快；从国内视角看，光伏行业发展面临向高质量发展转型的阵痛，同时，也面临终端用能电气化水平提升，社会增量用能以绿色化为主导，社会存量用能绿色低碳化转型，“光伏治沙”场景挖掘生态环境应用价值等新的变化。

记者注意到，根据这份名为光伏行业“十四五”发展回顾与“十五五”形势展望的报告，“十四五”时期，光伏应用市场呈现跨越式增长态势。

具体而言，“十四五”时期国内光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍，“十四五”时期（2021—2025Q3）光伏累计新增发电量是“十三五”的3.6倍；2023—2025年连续三年，单年光伏新增装机量高于“十三五”期间累计量；2025年一年发电量高于“十三五”期间累计量；2025年1—3季度，全国光伏发电量持续增长，光伏发电量占比超过10%。

出口方面，“十四五”时期，中国光伏产品出口由高速扩张转向结构调整。具体来看，2021—2022年，中国光伏出口规模快速跃升，创历史新高，这一阶段，全球能源转型加速、欧洲能源危机叠加装机需求集中释放，带动出口高速增长。2023—2024年，出口金额回落，进入“量增价减”阶段，价格下行成为主导变量，出口量增长未能对冲单价大幅下跌，出口额持续承压。

2025年以来，国内光伏产业链价格有所回升，“内卷外化”得到一定程度的遏制。数据显示，当年中国光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，降幅较2024年同期明显收窄。2025年出口量与2024年同期相比全面提高，尤其是2025年下半年以来，对多个国家和地区出口同时增长。

从出口产品结构变化来看，组件主导地位弱化，硅片、电池比重提升。

王勃华介绍，“十四五”时期，我国光伏产品出口量总体呈现增长趋势。海外光伏市场本土制造政策推动我国光伏产品出口结构调整。出口结构由单一组件主导转向更加多元化。其中，组件长期占据出口主体产品地位，受到贸易壁垒政策及海外组件产能扩张影响，组件出口增幅逐年降低，但仍保持高位。此外，硅片和电池出口比重增加。硅片和电池出口受海外产能扩张驱动，总体呈现增长趋势，电池出口增长幅度更为显著。

与此伴生的是，组件出口市场集中度下降，前十出口市场占比由2021年的72.6%下降为2025年的49.6%，首次跌破50%。出口增长越来越依赖大量中小规模市场，而非少数传统大市场。

其中，欧洲作为中国光伏组件出口传统主体市场，占比持续回落。由于政策不确定性上升，欧洲市场需求放缓，抑制其边际贡献。亚洲、非洲市场快速崛起，其中巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚、刚果等成为重要增长点。

据统计，2025年组件出口GW级市场增至47个，其中亚洲、非洲地区GW级市场增量最多，分别增至20个、6个。

组件出口市场集中度下降的同时，电池出口市场仍高度集中，亚洲长期占据电池出口主体市场，占比维持88%以上。2025年，受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响，推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。

值得一提的是，“十四五”时期，中国光伏产业链在全球仍然占据主导地位，但正面临海外本土产能扩张挑战。其中，美国采取激励与限制并行的政策，通过强补贴、严壁垒重塑本土供应链，排除竞争，重获产业领导权。印度则是采取保护与补贴组合拳，通过高关税、强激励、强制认证手段，依托国内需求，快速建立自主制造能力，替代进口。欧盟属于绿色标准驱动，中东北非则采取资源、项目绑定，吸引制造投资。

针对“十五五”形势展望，王勃华判断，光伏行业需坚持高质量发展理念，从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”。

他提到，政策组合拳正推动行业转型升级、多维度遏制恶性竞争，例如破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点、出口退税全面取消，在推动产业全面升级方面，推动以高质量知识产权保护构建技术护城河，同时，从全产业链能耗与能效双约束推动光伏产业从“规模为王”向“能效领先+技术创新”转型。

行业转向价值竞争的另一个特征是企业纷纷拓展第二增长曲线，例如，通过加速推进无银/低银技术量产、储备钙钛矿及叠层电池技术等途径构筑技术护城河，通过拓展商业航天、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场等途径助推产业生态协同发展。

在王勃华看来，“十五五”时期，光伏制造端应坚持智能化、绿色化、融合化发展方向，同时，明确新能源应用领域发展重点与实施路径，并主动开拓“十五五”光伏产业对外开放新格局。