沃尔核材(09981.HK) 2月5日—2月10日招股

沃尔核材(09981.HK)发布公告，公司拟全球发售1.40亿股股份，其中香港发售股份1399.90万股，国际发售股份1.26亿股。招股日期为2月5日至2月10日，最高发售价20.09港元，每手买卖单位200股，入场费约4058.53港元。

全球发售预计募资总额为28.12亿港元，募资净额27.34亿港元，募资用途为用于实现产品组合多元化及升级产品以扩展业务范围并增加市场份额及渗透率，从而巩固公司于电子通信及电力传输行业的领先地位；用于拓展全球业务版图、提升中国及马来西亚产能，以满足快速增长的海外市场不断增加的需求；用于潜在战略投资及╱或收购；用于营运资金及一般企业用途。

公司引入高时发展有限公司、Yield Royal Investment Holding (Singapore) PTE. LTD.、SCV Alpha LP、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.、HHLR Advisors, Ltd.等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4822.88万股可购买发售的股份。

沃尔核材预计于2026年2月13日在主板上市，中信建投（国际）融资有限公司、招商证券（香港）有限公司为联席保荐人。

公司主营业务为一般经营范围:化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；投资风力发电项目；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目:热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发、生产及销售。绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售。

公司2023年度、2024年度、2025年前三季度截至9月30日止，净利润分别为7.00亿元、8.48亿元、8.22亿元，同比变动幅度为13.97%、21.00%、25.45%。（数据宝）