中通快递-W（02057.HK）拟发行15亿美元可换股优先票据

金吾财讯|中通快递-W（02057.HK）于2026年2月4日宣布，计划在美国境外向“合格机构买家”发行本金总额为15亿美元的可换股优先票据，该票据将于2031年到期。票据的利率、初始转换率及其他条款将在票据定价时确定。 公司计划将发行所得款项净额用于再融资，以根据其股份回购计划购回A类普通股和/或美国存托股，并为同步进行的股份回购及限价看涨交易提供资金，同时用作其他一般公司用途。 在合规期结束后，票据持有人有权选择将其持有的票据转换为股票；转换时，公司可以选择以现金、A类普通股或两者的组合进行支付。此外，在满足特定条件的情况下，公司也有权选择赎回票据。 通过此次发行，中通快递-W（02057.HK）旨在优化其资本结构，同时为股东创造更大价值。