巴西阿苏尔航空成功发行13.7亿美元债券，票面利率9.875%助力破产重组

金吾财讯|巴西阿苏尔航空(AAZUL.CJ)通过债券发行成功筹集13.7亿美元资金，该笔2031年到期的担保票据票面利率定为9.875%，超额完成原定12.1亿美元的融资目标。此次发行获得超过90亿美元的认购需求，预计将于2月6日完成交割。所筹资金将用于偿还债务人持有资产(DIP)融资的未偿本金，剩余部分将支持公司重组计划并增强流动性状况。该公司于2025年5月在纽约申请第11章破产保护，旨在削减债务并提升应对燃油价格波动和汇率变动等市场挑战的能力，预计将于今年2月正式完成破产重组程序。