存储大缺货，IDM也要找代工

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存储大缺货、价格飙涨，存储大厂晟碟（SanDisk）先前传出要找力积电合作后，业界最新消息指出，美光（Micron）也正与力积电（6770）谈合作，形成「双龙抢珠」态势，也让力积电在这波存储热潮下，身价同步水涨船高。

美光与晟碟一样，希望能在力积电已完工、仍可新增至少四、五万片产能空间的铜锣新厂，导入其技术与机台生产存储，在最短时间开出新产能。消息人士透露，美光与力积电已有至少三种合作模式讨论中，「一切就等力积电点头」。

对于相关消息，美光至昨（21）日截稿前尚无回应；力积电则说，确实与多家大厂洽谈合作当中，但无法透露细节。

不过，美光上周已于财报会议预告追加存储投资与建立新产能的急迫性，并将2026财年资本支出将由原规划的180亿美元，上调至200亿美元，执行长梅罗塔直言，目前存储供货「远远无法跟上客户需求」，短期内难以缓解，在可预见的未来，整个产业供应仍将明显低于需求。对于数家关键客户，美光目前仅能满足约五成至三分之二的供货量，对新产能需求殷切。

业界分析，新建一座晶圆厂，从动工、盖无尘室、设备进场到量产，动辄需一至两年以上，「远水难救近火」。相较之下，力积电铜锣新厂已完成厂房建设，且厂区设计原本即以存储制程为核心，无论在空间配置、管线规格或洁净室条件上，都高度符合量产需求，成为少数可快速转换、立即放量的「即战力产能」。

据了解，力积电铜锣新厂最大月产能可达4万至5万片，目前仅建置约8,000多片设备，换算装机率仅约两成，扩产弹性充裕。这样「已盖好、却未将设备产能建置到最大」的晶圆厂，在当前存储供给极度吃紧下，对急需新产能的国际大厂而言，吸引力非常大，让力积电铜锣新厂成为当红炸子鸡。

消息人士透露，美光与力积电讨论的合作模式至少有三种。第一种是「纯代工」模式，即美光将既有后里厂的1x纳米世代设备迁入力积电铜锣新厂生产，晶圆全数回销美光，力积电仅认列代工收入。

第二种是「技转加设备迁入」模式，力积电重新回归存储产品公司角色，量产晶圆回销技术母厂，在产品与技术上与原厂更深度绑定。

第三种是「分销制」，可视为「模式一+模式二」的延伸版本，最大差异在于双方谈妥条件后，力积电产出的存储晶圆当中，可保留一定比重自行销售。在存储价格狂飙的环境下，能直接认列产品毛利，被视为对力积电最有利的方案。

传南韩两大厂SK 海力士、三星启动扩产

产业分析师21日表示，全球半导体产业竞争加剧，南韩芯片制造商正加快存储生产，以因应来自人工智慧（AI）伺服器的需求。

韩联社报导，三星电子已逐渐增加国内DRAM和NAND快闪存储产线的利用率，并扩大高频宽存储（HBM）等高端产品的产量。三星在11月决定平泽五厂恢复施工，预定2028年开始量产，以强化该公司满足先进存储芯片需求的能力。

SK海力士位于淸州的新M15X厂也准备投产，该厂将聚焦于DRAM和其他AI导向的存储产品。业界高层表示，SK海力士正力图赶在原订的2027年前，完成位于龙仁半导体园区内的首座晶圆厂，该设施规模相当于六座M15X晶圆厂。

由于AI相关需求预期在未来几年持续骤增，产能日益被视为竞争力的关键决定因素。根据市调机构Omdia，全球DRAM市场规模预估在2026年前达到1,700亿美元，高于2024年的1,000亿美元。

（来源：经济日报）

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