英矽智能(03696.HK)拟全球发售9469.05万股 12月18日起招股

英矽智能(03696.HK)发布公告，公司拟全球发售9469.05万股股份，其中香港发售股份946.95万股，国际发售股份8522.10万股，另有1420.35万股超额配股权。招股日期为12月18日至12月23日，最高发售价24.05港元，每手买卖单位500股，入场费约12146.27港元。

全球发售预计募资总额为22.77亿港元，募资净额20.26亿港元，募资用途为用于为公司关键临床阶段管线候选药物的进一步临床研发提供资金；用于为早期药物发现及开发(包括公司其他管线候选药物的临床前及临床阶段)的研发提供资金；用于开发新的生成式AI模型及相关的验证研究工作；用于进一步开发及扩展公司的自动化实验室；用作营运资金及其他一般公司用途。

公司引入Schroders、Oaktree Capital Management, L.P.、淡马锡控股（私人）有限公司、瑞银、Infini Global Master Fund等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约3720.45万股可购买发售的股份。

英矽智能预计于2025年12月30日在主板上市，摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、广发融资（香港）有限公司为联席保荐人。

公司成立于2014年，为一家信誉卓著、业务遍佈全球的AI驱动生物科技公司。

公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，净利润分别为-2.12亿美元、-1709.60万美元、-1921.50万美元，同比变动幅度为4.59%、91.92%、-339.29%。（数据宝）