与比亚迪正面刚，“大众们”打响新能源反击战

[汽车之家 行业] 2025年1-10月的新能源市场，中国品牌份额进一步提升至91%，同比2024年同期再扩大2.7个百分点，其他品牌阵营均受到不同程度的挤压。近年来，部分海外主流品牌不堪重负退出中国市场，但深耕多年的头部阵营自然不肯就此离开，凭借合资公司的优势，一些品牌积极开展“反向新合资”，在三电、智能座舱和智能驾驶等新能源核心领域寻求中国公司合作、助力。但即便如此，想要重新上桌，从比亚迪、鸿蒙智行、小米们口中抢得一杯羹，并不是一件容易的事。

历史存量用户正在被掏空，超六成海外主流用户转向其他阵营

据终端销量数据显示，2020年至今，海外主流品牌的市场份额连年下滑，至2025年1-10月份额仅剩25%，相比2020年的53%，阵地损失超半数。价格战打响，在豪华品牌的“疯狂折扣”下，海外主流遭受到降维打击，但对其市场打击更大的，是来自中国品牌的崛起。上下夹击之下，海外主流品牌避无可避。

存量市场下，狼多肉少，想要抢夺更多市场份额，深耕老用户尤为重要。得益于燃油时代的品牌和技术优势，海外主流品牌积累了庞大的用户群体，但近几年正在快速被瓦解。

据汽车之家置换用户数据来看，海外品牌用户同阵营置换的比例正在快速下滑，由2023H1的27.7%，至2025H1的17.5%，两年的时间下滑了10.2个百分点。其中，主要流失去向为中国品牌新能源阵营。

得益于政策扶持、产品技术不断提升，中国新能源汽车市场飞速发展，至2025年整体市场新能源渗透率已经超过50%，其中中国品牌遥遥领先，渗透率接近80%，而海外主流仍未突破10%。

产品数量少、产品力不足是竞争乏力的主要致因。不过，值得注意的是，与整体市场的持续下滑不同，海外主流品牌的新能源市场渗透率正在持续上升，至2025年已经超过海外豪华，摆脱了吊车尾的名号。

加大新能源新车投放占比，主打20万以下经济型市场

海外主流品牌当然不会放弃新能源市场。在新产品投放方面，2024年开始突然加大力度。2021年至2023年，新能源新车数量占比持续保持在12%，至2024年直升至19%，至2025年1-10月占比再次提升至20%。其中，纯电动新车型占比增长最高，由2020年的2.5%，增长至15.5%。插电式混合动力的投放较2024年有所回收，增加了增程车型的占比。

分指导价区间来看，海外主流品牌主要加大了20万以下经济型市场的新车投放力度。至2025年1-10月，指导价20万以下的新能源新车型数量占比提升至60%。此外，还开辟了更低价位的细分市场，推出了10万及以下新车型，占比4%，这架势，无异于是向中国品牌全面宣战。

由辅助驾驶入手，10-20万新车城市NOA标配率远高中国品牌

如今，想要与中国品牌正面刚，靠老套路是完全没有胜算的。海外主流头部品牌不再固步自封，孤芳自赏，而是纷纷牵手中国企业寻求助力，有的甚至将新产品放手交与中国团队全权打造。成效如何？销量成绩说明一切。

广汽丰田铂智3X，2025年3月全新上市，牵手Momenta，采用了一体融合式的端到端大模型，可支持华为HiCar。新车上市1小时就实现了订单破万，2025年1-10月海外主流新能源市场累计销量第一。

与之相似的还有日产N7，这是日产天演架构下的首款车型，上市18天大定突破1万台。2025年累计销量排名第三。10月底，日产N7迎来了第二次大版本OTA，新增了城市记忆领航辅助驾驶和记忆泊车辅助两大功能，以及20+项智能座舱功能升级优化。开启新车大小定，OTA更新，召开用户大会等等。如今，海外主流新能源车可谓是越来越“新势力风”了。

为了抢市场，海外主流品牌也是拼了。除了转型新营销方式、价格下探、弥补技术短板之外，在配置方面也下了狠功夫。

对比新车投放占比最大，也是增长最高的10-20万级别市场。如今，海外主流新能源新车的配置标配率不再是短板。基础辅助驾驶配置方面，车道保持辅助和全速自适应巡航标配率均达到了93%，几近标配，远高于同价格区间的中国品牌新车。车道居中保持标配率也达到了87%的水平，明显高于中国品牌的65%。306度全景影像虽然略逊一筹，但也达到了80%的高标配率。

高阶辅助驾驶方面，在高速NOA和辅助泊车入位方面，中国品牌标配率更高。其中，辅助泊车入位中国品牌新车标配率已实现接近50%。但城市NOA方面，海外主流新车标配率达到13%，中国品牌仅7%。相比中国品牌的着重仅提供高速NOA功能，海外主流品牌更多是：上，就上全套。

除此以外，为了重拾用户信任，广汽丰田更是承诺智能泊车事故责任、电车自燃责任双兜底，为用户免去不少后顾之忧，给那些对智能驾驶犹豫不决的用户吃了定心丸。为了重新夺回阵地，不少海外主流品牌均使出浑身解数，背水一战。

更多海外主流品牌积极拥抱中国企业，通过“新合资”的方式在新能源市场实现快速成长。其中，大众品牌更是与地平线成立了合资公司“酷睿程”，基于地平线征程6P芯片开发L2++级智驾系统。毕竟，不论是卷配置还是卷供应商，都终将触达天花板，届时，如何能突出重围？还需依靠差异化优势，只有拥有独家且先进的技术壁垒，才能掌握市场话语权。

2025广州车展即将开幕，提供“无断点”城市NOA的别克至境世家、可实现多种户外用车场景的福特智趣烈马、搭载华为鸿蒙座舱的铂智7等重磅海外主流品牌新车都将悉数登场。2026年，随着更多全新海外主流品牌新车的加入，新能源市场的竞争将会更加激烈，但是中国市场的蛋糕就这么大，有人欢喜就一定会有人忧。(文/车市物语）