新世界发展债券置换计划初步通过 预计削减债务10.3亿美元

观点网讯：11月18日，新世界发展宣布其永续证券及票据交换要约初步结果，通过置换计划预计削减债务约10.3亿美元。

根据公告，新世界将新永续证券发行额度上限从16亿美元调高至17.9亿美元，永续证券与票据合并发行上限仍维持19亿美元。公司增设第二次提前投标截止日，将早鸟优惠期限延至11月25日，以吸引更多持有人参与。此前11月17日前参与的投资者可获更优条款。

具体置换方案显示，五笔永续证券总规模约25.88亿美元，提前参与置换每千美元本金可获500美元新证券及20美元现金，延迟参与则降至470美元新证券。

六笔优先票据总规模约21.53亿美元，提前置换可获得900-715美元新票据本金及应计利息，延迟参与兑换比例降低2.9%-5.9%。

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