盘中突发！A股深v反转，三大原厂暂停报价，存储涨疯了

不愧是大A，周末被狂吹的AI应用冲高回落，反而是被一致看空的海外算力触底反弹，如果开盘“割硬切软”，可能是两头挨打。不过，我并不意外，周日的文章特地给大家分析了，业绩基准和央行行长提到“羊群效应”更多是借机渲染恐慌情绪，不宜过度夸大负面因素。

具体来说，今天A股低开后直接跳水，创业板指、科创50再次出现大阴线，创业板指一度跌超2%，科创50一度跌超3%，到这里双创指数已经连续三天大跌，下跌动能释放了一部分，然后就有资金抄底。特别是配合盘中光模块、pcb、存储的各种利好消息，双创指数强劲拉升，三大指数均翻红。

再来看今天的重磅消息：

自10月1日至今，本次美国联邦政府的“停摆”已经进入第32天，创下了美政府“关门”的第二长纪录，距离追平美国历史上的最长政府“停摆”的35天，仅剩下3天。

美国财政部长贝森特表示，如果通胀下降，美联储应该降息。

据报道，美国财长贝森特昨日表示，如果中国继续阻碍稀土出口，美国可能会对华加征关税，外交部做出回应。

在OPEC+决定明年一季度暂停增产后，摩根士丹利上调对原油价格的短期预测。可能是该消息提振，A股石油天然气板块走强，惠博普、洲际油气涨停，中石油、中海油涨超4%。

据报道，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。野村把海力士的目标价从 54万韩元直接上调到84 万韩元，隐含 61.2% 的上涨空间。

A股存储板块走强，$太极实业(SH600667)$太极实业、航天智装涨停，江波龙、香农芯创、$兆易创新(SH603986)$兆易创新等多股大涨。

台达官网更新视频超预期提前引入SST电源 与VDC电源，周末萨姆·奥尔特曼也说到美国这边电力瓶颈可能比算力瓶颈更大。

高盛表示，数据中心(DC)向欧洲电网提出的接入请求合计达到170 吉瓦。最新更新显示当前的数据中心管线为280 吉瓦偘鬲庑哒艏纎兲绮较过去九个月增长了 65%。为了避免欧洲出现电力危机，未来十年需要大规模的3万亿欧元投资，是过去水平的两倍。

之前和大家提过，“算力的尽头是电力”的叙事正在成为现实，电网设备板块相比光模块、pcb来说，没被热炒过，最近有资金切到了电网设备板块。今天$特变电工(SH600089)$特变电工、京泉华涨停、新特电气、金盘科技等多股大涨。

至于光模块，最新消息满天飞，之前花旗出过一篇报告，把明年1.6T出货量上修到2000万只，中际旭创因此大涨了一波，后面甚至上修到了3000万只。但上周又有消息说，受光芯片产能约束，明年产能瓶颈是1000万只，周末又说英伟达上修到1500万只。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.55%，创业板指涨幅为0.29%，市场成交额缩量至2.13万亿；港股恒生指数涨幅为0.97%，恒生科技指数涨幅为0.24%。

分行业来看，传媒、煤炭、石油石化、钢铁、银行等行业领涨，有色金属、家用电器、综合等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考