德林控股(01709.HK)拟募资9.7亿港元 加码比特币挖矿与数字资产战略

格隆汇10月21日丨德林控股(01709.HK)发布公告，2025年10月21日(交易时段前)，公司、卖方(即执行董事及公司控股股东陈宁迪先生及其全资拥有的公司DA Wolf)及配售代理(即国泰君安及德林证券)订立配售及认购协议，据此，(i)配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份3.05港元购买配售股份，及(ii)公司已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份3.05港元的先旧后新认购价向卖方配发及发行先旧后新认购股份(即根据配售及认购协议，公司将予配发及发行并由卖方认购的合共约2.55亿股新股份。而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。

同日，公司与认购方(即Evergreen Wealth Investment Limited，由Chiu Chang-Wei先生控制)订立认购协议，据此，根据认购协议所载的条款及条件，公司已有条件同意配发及发行，而认购方已有条件同意按认购价每股认购股份3.05港元认购认购股份。认购事项完成后，根据认购协议的条款及条件，公司将配发及发行且认购方将认购最多6380.3万股新股份。

预计先旧后新认购事项所得款项总额约为7.784亿港元，先旧后新认购事项所得款项净额估计约为7.613亿港元。预计认购事项所得款项总额约为1.946亿港元，认购事项所得款项净额估计约为1.942亿港元。预期配售及认购协议及认购协议项下拟进行交易的所得款项总额合共约为9.73亿港元。

配售事项、先旧后新认购事项及认购事项将令公司能够获得必要资金，以支持其在数码金融、虚拟资产及RWA代币化业务以及比特币挖矿及相关基础设施开发方面的扩充，并令集团能够把握快速发展的数码资产及财富管理行业带来的增长机遇，增强其资产构建及分配能力，并加强其经常性收入来源。