融创境外债二次重组方案获高票通过 下月将迎法院批准裁决

21世纪经济报道记者 张敏

10月14日，融创中国控股有限公司发布公告，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债权人投票，其中1469名债权人投票赞成重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率94.5%。

至此，融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。

融创表示，鉴于本次表决结果超过75%金额门槛，已满足法院批准的核心要求，方案随之将迎来法院批准流程。

公告明确，香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。

融创是债务重组推进较快的大型房企，2023年1月就完成了160亿元境内债的展期。当年11月，融创通过“债转股+发新票”的方式，完成百亿美元境外债务重组。但此后，由于业绩恢复不及预期，加之遭遇债权人的清盘呈请，融创不得不进行二次债务重组。其中，境内债的二次重组已于今年1月完成。

今年3月，融创宣布，将对境外债进行二次重组，“寻求更加全面的境外债务综合解决方案”。

按照此后披露的方案，融创将针对总规模约95.5亿美元的境外债务进行重组。方案覆盖公开市场债券、私募贷款等不同类型，以求彻底化解上市公司层面的债务风险。

具体来看，融创向债权人分派两种新强制可转债（新MCB），一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB，可在重组后18-30个月内转股，该类总量不超过债权总额的25%。

同时，融创还推出“股权结构稳定计划”，向主要股东提供部分附带条件的受限股票，主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的权利，除非达到特定限制条件，否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划，主要股东股权比例维持在一定水平，避免过分稀释。