中金财富证券副总裁胡昱：买方投顾转型需要三大能力建设

人民财讯9月24日电，9月24日，在由证券时报与南方基金联合主办的2025中国证券业财富经纪高峰论坛上，中金财富证券执委会委员、副总裁胡昱认为，证券行业的核心矛盾在于如何从红海竞争走向蓝海市场，探索新盈利模式。

胡昱指出，买方投顾转型是一个体系化工程，而非单一业务。其核心在于三大能力建设：在资产端，超越单纯产品筛选，构建涵盖产品交易、企划、运营和财富规划的综合能力；在投顾端，关键在于考核机制改革，借助数字化赋能投顾提升能力，必须将员工长期利益、公司商业价值与客户长期利益紧密结合；在客户端，难点在于如何将宏大叙事转化为对个体投资者具体诉求的深刻理解与陪伴，并推动中后台专业力量深入一线服务客户。他强调，万变不离其宗的是将专业能力、客户服务刻入公司基因与文化信仰，并最终体现在组织变革中。