中国罕王(03788.HK)拟折价14.7%向紫金矿业配售7500万股 净筹约2.31亿港元支持罕王黄金开发澳大利亚金矿项目

格隆汇9月22日丨中国罕王(03788.HK)宣布，公司于2025年9月22日与认购方订立认购协议，据此，公司有条件同意发行及配发，而(i)紫金环球基金(认购方一)有条件同意按每股认购股份3.13港元的认购价认购2500万股认购股份；及(ii)金山(认购方二)有条件同意按每股认购股份3.13港元的认购价认购5000万股认购股份。每股3.13港元的较认购协议日期在香港联交所报价的每股收市价3.67港元折让约14.7%;

认购股份数目约占公司于本公告日期现有已发行股本之3.83%，以及约占公司经配发及发行认购股份后扩大的已发行股本之3.69%，认购事项所得款项总额将约为2.34亿港元。认购事项所得款项净额将约为2.31亿港元。扣除相关费用及开支后的每股净价约为每股3.09港元。

紫金环球基金(认购方一)为一家通过金山资产管理(为紫金矿业集团的全资附属公司)进行管理的基金。金山(认购方二)为紫金矿业集团的全资附属公司。紫金矿业集团为一家在中国注册成立的公司，其股份在香港联交所主板(股份代号：02899)和上海证券交易所(股份代号：601899)上市。认购方一及认购方二均不会在紧接完成后成为公司的主要股东。

公司拟将认购事项所得款项净额与公司自有资金一同用于支持罕王黄金开发澳大利亚金矿项目。本次发行认购股份是为了开发位于澳大利亚的Cygnet及MtBundy金矿项目。公司正在分拆其附属公司Hanking Gold Limited(「罕王黄金」)于香港联交所主板上市。在此过程中，为满足罕王黄金未来开发澳大利亚金矿项目的资金需求，公司计划增加罕王黄金的资本。认购事项募集的资金将连同公司自有资金以增资形式注入罕王黄金，以支持澳大利亚金矿项目的开发。因此，董事认为认购协议的条款乃属公平合理及按正常商业条款订立，并符合公司及股东的整体利益。