英伟达供应商，大幅度扩产

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来源 ： 内容 编译自日经 。

电子产品制造商 Ibiden 将提高用于生成 AI 服务器的集成电路封装基板的产量，总裁兼首席执行官川岛浩二向日经新闻表示，希望满足全球人工智能热潮中激增的需求。

Ibiden在两家工厂的三套设备中生产基板。这家日本公司计划在2025财年内更换设备，使三家工厂的五套设备能够生产基板。到2027年，预计产量将比2024年的水平（按封装面积计算）增长150%。

位于日本中部岐阜县的小野工厂将利用其15万平方米土地中的一半，建立一个专门用于生产生成式AI服务器的IC封装基板的工厂，并将于下个月开始生产。该公司将根据IC基板的技术进步，决定如何使用另一半空间。

川岛表示，Ibiden 预计 2025 财年与生成式 AI 服务器相关的基板需求将“比上一年增长近一倍”。

据信，Ibiden 是 Nvidia 先进 AI 芯片所用基板的领先供应商。

据称，揖斐电株式会社在生成式AI服务器用IC封装基板领域占据全球领先地位。该公司的目标是，在截至2028年3月的财年，以IC封装基板为中心的电子业务销售额达到3800亿日元（约合25.7亿美元），较截至2025年3月的财年增长93%。预计这一增长主要将来自生成式AI服务器用产品。

截至2025年3月的财年，合并销售额基本持平于3694亿日元，其中略高于50%来自电子业务。虽然生成式AI服务器的销售额正在快速增长，但个人电脑和通用服务器相关产品的需求仍然停滞不前。

Ibiden计划专注于其菲律宾工厂的个人电脑生产。尽管一些海外半导体制造商正在向美国扩张，但川岛表示，该公司“不考虑在美国生产IC封装基板，因为很难找到工程师”。

了不起的Ibiden

为各大人工智能芯片企业提供基板的日本公司Ibiden宣布了一件令人意外的消息：各大公司纷纷要求其提高产量，并制定未来的产能扩张计划，以便有效管理未来的供应链。由于Ibiden是美国大多数主要半导体公司的供应商，这让我们得以窥见未来大型科技公司在人工智能领域的支出预期。

Ibiden是半导体和电子行业的全球领先企业，为众多高密度和高速半导体应用生产封装基板和印刷电路板（PCB）。人工智能的蓬勃发展使其这部分业务跃升至新的高度，越来越多的企业咨询该公司未来的扩张计划。此前，Ibiden在岐阜县建设一家新的基板工厂，预计将于2025年底投产。该工厂预计将于2026年第一季度达到50%的产能。然而，客户对剩余产能的投产时间表有所疑问。

这些客户并非小公司。他们的主要客户是英伟达，英伟达希望英伟达提高产量，以便继续开发其 GPU。这对英伟达至关重要，因为它是业内唯一一家能够提供比最接近的竞争对手强大数倍的 GPU 的公司。英伟达面临着一个独特的问题，即其供应商面临着跟上其创新步伐的挑战。通常情况下，英伟达并不受自身研发的限制。相反，它必须确保其 GPU 的配套设备准备就绪，然后才能将其出售给客户。Ibiden 在支持英伟达的 GPU 方面发挥着类似的作用。这些 GPU 会释放大量热量，以至于基板需要承受高温。因此，英伟达不能随便从任何人那里购买这些 GPU，而必须相信其现有供应商能够提供足够数量的最佳技术来支持其生产。

除了英伟达，英特尔也是该公司的大客户。该公司30%的收入可能继续来自英特尔，而英特尔一度占该公司销售额的70%以上。其他值得关注的客户包括AMD、三星和台积电。

Ibiden 还需要满足谷歌、博通和 Marvell 等定制芯片制造商的需求。这表明，人工智能支出短期内不会放缓。如果美国公司希望关键供应商提高产能，这只能意味着他们希望继续支出。2025 年很可能成为人工智能之年，随着日本传出这一消息，我们预计今年将有更多数十亿美元的资金投入人工智能领域。我们相信，即使面临博通和 Marvell等定制芯片制造商的竞争，英伟达仍将再次成为这笔支出的最大受益者。

https://asia.nikkei.com/business/technology/artificial-intelligence/nvidia-supplier-ibiden-to-expand-ic-substrate-output-amid-ai-boom

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