新股申购 | 奇瑞汽车今起招股！一手入场费3106港元

华盛资讯9月17日消息，奇瑞汽车(09973)今起招股，每股招股价27.75港元-30.75港元，每手100股，一手入场费3106港元，预期将于9月25日挂牌上市。

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奇瑞汽车：中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司

• 发售比例：拟全球发售2.97亿股H股，，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股招股价27.75港元-30.75港元，每手100股，一手入场费3106港元
• 发售日期：9月17日至9月22日
• 上市日期：9月25日
• IPO保荐人：中金公司、华泰证券、广发证券

公司简介

奇瑞汽车是一家乘用车公司，总部位于中国芜湖。我们设计、开发、製造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，包括燃油车和新能源汽车，满足国内外市场用户的不同及不断变化的需求和喜好。自1997年成立以来，奇瑞汽车致力于引领行业创新和深耕国际市场，为全球用户提供高品质的乘用车。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年的全球乘用车销量计算，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

财务数据

奇瑞汽车的收入由2022年的人民币926.18亿元增加至2023年的人民币1632.05亿元，并进一步增加至2024年的人民币2698.97亿元。奇瑞汽车的收入由截至2024年3月31日止三个月的人民币549.1亿元增加至截至2025年3月31日止三个月的人民币682.23亿元。奇瑞汽车的年内利润由2022年的人民币58.06亿元增加至2023年的人民币104.44亿元，并进一步增加至2024年的人民币143.34亿元。奇瑞汽车的期内利润由截至2024年3月31日止三个月的人民币24.76亿元增加至截至2025年3月31日止3个月的人民币47.26亿元。

基石投资者

公司与基石投资者JSC International Investment Fund SPC、HHLRA、上海景林及 CICC Financial Trading Limited、香港景林、黄山建投、晶汇瑞盈、Horizon Together、大家人寿、Martis Fund、国轩香港、合肥建汇、中邮理财、及星宇香港订立基石投资协议，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份，总金额约为5.87亿美元。

募资用途

假设发售价为每股H股29.25港元及超额配股权未获行使，我们估计将从全球发售收取所得款项净额约84.41亿港元。其中，

• 约35.0%将于未来一至三年用于研发不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大我们的产品组合
• 约25.0%将用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发以提高我们的核心技术能力
• 约20.0%将用于未来一至四年拓展海外市场及执行我们的全球化策略
• 约10.0%将用于未来一至四年提升我们位于安徽芜湖的生产设施
• 约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。