云锋金融(00376.HK)拟先旧后新配售1.913亿股 净筹11.5亿港元

格隆汇9月16日丨云锋金融(00376.HK)发布公告，2025年9月16日(交易时段前)，公司、卖方(即Jade Passion Limited，为公司的控股股东)及配售代理(即花旗与瑞银集团)订立配售及认购协议，据此：(i)卖方已同意出售，而配售代理已个别(非共同或共同及个别)同意担任卖方的代理，尽力促使不少于六名承配人按每股配售股份6.10港元的配售价购买销售股份(即1.913亿股)；及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权按每股配售股份6.10港元的配售价向卖方配发及发行认购股份(该等认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的销售股份数目相同)。

假设销售股份悉数配售，销售股份占本公告日期现有已发行股本约4.95%，并占紧随认购截止后配发及发行认购股份而扩大的已发行股本约4.71%。配售价每股6.10港元较股份于最后交易日于联交所所报的收市价每股7.33港元折让约16.8%。公司将从认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额，估计分别约11.7亿港元及约11.5亿港元。公司拟将所得款项净额(i)约70%用作系统设施升级开支、人才招聘及相关资本金需求，包括但不限于推出全面的虚拟资产交易服务及虚拟资产相关投资管理服务；及(ii)约30%用作一般营运资金，以支付集团日常业务过程中产生的开支。