英力股份拟4.68亿收购优特利77.94%股权 布局笔记本电池模组业务

英力股份(300956)9月10日晚间公告，公司拟以近4.68亿元收购深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股权，同时拟募集不超过1.96亿元配套资金，进一步完善在消费电子领域的业务布局。

此次交易中，英力股份将通过“股份+现金”组合方式支付对价。其中，现金对价2.71亿元，股份对价1.96亿元，将向优特利投资、费维群等19名交易对方发行1400.53万股股份，发行价格为14.0236元/股，该价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。募集的配套资金将全部用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。 

据评估，以2025年5月31日为基准日，优特利股东全部权益评估值为6.03亿元，较账面值增值2.2亿元，增值率57.4%。交易双方协商确定优特利100%股权估值6亿元，对应77.94%股权交易作价4.68亿元。

优特利专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂离子电池研发生产，同时布局储能业务，产品应用于笔记本电脑、平板电脑等终端，已进入宏碁等品牌供应链，2024年实现营收6.62亿元，归母净利润3882.1万元，2025年1-5月归母净利润3012.82万元。

截至目前，王继生直接持有优利特22.0615%股份，通过优特利投资间接控制25.7570%股份，通过聚和恒达间接控制公司7.9696%股份，合计控制优利特55.7881%股份，系实际控制人。

王继生1971年6月出生，硕士研究生学历，中国科学院长春应用化学研究所物理化学专业，1997年7月至1998年3月，任深圳市比亚迪实业有限公司锂电池研发小组组长；1998年6月至1999年1月，任河南环宇电源股份有限公司锂电分厂技术负责人。工作经历丰富，直至创办优特利。

公告表示，交易完成后，英力股份将实现业务协同。英力股份主营笔记本电脑结构件模组，优特利深耕电池模组领域，二者产品互补，可提升英力股份在笔记本电脑供应链的单机供应价值，同时借助优特利技术强化储能业务竞争力。财务数据显示，本次交易后，英力股份2025年1-5月归属于上市公司股东的净利润将从465.33万元增至2770.45万元，增幅495.37%。

股权结构方面，交易前英力股份控股股东上海英准及实际控制人戴明、戴军、李禹华合计持股48.04%。交易后，其持股比例降至45.11%，仍保持控股地位，公司控制权未发生变更，不构成重组上市。