万兴科技拟发行H股登陆港交所 进一步推进全球化战略

8月8日晚间万兴科技(300624)发布公告称，当天，上市公司已召开董事会会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等议案，并决定于8月25日召开临时股东大会对相关议案进行审议表决。

万兴科技表示，为进一步推进全球化战略，提升上市公司国际品牌形象和综合竞争力，万兴科技拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市。截至公告披露日，万兴科技正积极与相关中介机构就此次发行上市的相关工作进行商讨，除此次董事会审议通过的相关议案外，其他关于发行上市的具体细节尚未最终确定。

上市方案显示，万兴科技将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限），选择适当的时机和发行窗口完成此次发行，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士，根据上市公司经营情况、境内外资本市场状况、境内外监管部门备案/审核进展及其他情况加以决定。

据悉，万兴科技此次发行方式为香港公开发售和国际配售，在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合上市公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，此次拟发行的H股股数不超过发行后万兴科技总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

万兴科技表示，此次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）加大研发及产品开发投入、战略性投资和并购、偿还银行贷款、补充营运资金等用途。

公开资料显示，万兴科技是中国数字创意软件领域中全球化程度最高、产品线最完善、用户分布最广的企业之一，业务覆盖200多个国家和地区，全球累计用户超15亿。目前，万兴科技已推出万兴天幕音视频多媒体大模型等AIGC底座，旗下已打造万兴喵影、万兴播爆、万兴脑图、万兴图示等明星产品，被外界视为“中国版Adobe”。

在2024年报中，万兴科技指出，近年来，公司在音视频垂类AI技术和创新性AI功能方面都取得了一定的积累与突破，并实现全产品线原有产品的AI化与新产品创新孵化。未来，万兴科技将继续把握新兴数字创意领域的发展机会，紧抓AIGC创新技术的应用机会，在各垂直领域不断推动创意玩法和创新产品的落地，进一步丰富公司产品结构。

8月5日，依托万兴天幕音视频多媒体大模型2.0，万兴科技正式开放Web端创作平台万兴天幕创作广场，并推出移动端AIGC应用新品万兴天幕AI App，构建起多端大模型原生应用矩阵。据悉，万兴天幕2.0基模Pangu-T2V在SuperCLUE7月榜单中居国内Top4，综合能力跻身行业“一流梯队”。

万兴科技方面表示，在该模型加持下，万兴天幕双端持续为用户带来低门槛、高质量、高性价比的创作体验，首月AI视频生成单条低至0.25元，加速推进AI视频进入普惠创作时代。目前，万兴天幕AI App已上线苹果APP Store及多个安卓商店，用户用手机即可开启专业级AI音视频创作。

据介绍，万兴天幕AI App及万兴天幕创作广场可提供AI视频、图片、音频等一站式音视频创作功能。

数据显示，截至2024年底，中国短视频创作者账号达16.2亿，日均短视频产出超1.3亿条，内容正从“全民消费”走向“全民共创”。