300亿美元大单“砸向”甲骨文 云服务赛道“超车”进行时

随着云计算需求的不断增加，云服务市场已经成为信息技术领域的核心竞争单元。作为传统软件服务巨头，美国甲骨文公司（Oracle）加码AI基建，加速向云服务巨头转型，全球云服务市场或即将迎来巨变。

斩获300亿美元大单

近日，甲骨文公司向美国证券交易委员会（SEC）提交 8—K文件披露，已签署一项价值 300 亿美元的云计算服务协议，预计从 2028 财年起每年为公司带来超 300 亿美元收入。

这一数字相当于该公司 2025 财年（截至5月31日）574 亿美元总收入的52%，接近谷歌云2023 年全年营收规模，占全球云基础设施服务市场年规模的近十分之一。

甲骨文首席执行官凯芝（Safra Catz）表示，目前甲骨文的多云数据库收入正以超过100%的速度增长。华尔街金融分析师认为，这笔协议最终可能占甲骨文2028财年收入的四分之一到三分之一。这意味着，甲骨文极有可能在未来三年内，成为全球云服务赛道的另一个巨头。

甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)最近表示，Oracle推出了灵活的多云战略，并依托其最新版本的数据库——Oracle 23ai，以及积累的大量企业数据，可以专门为AI工作负载量身定制。

目前，公司并未公开该项目的客户名单，不过有猜测称，Open AI、阿联酋 G42、字节跳动等巨量算力需求公司都可能是订单中的大客户。

搅动全球市场格局

“这对甲骨文来说是一次重大事件，进一步推动其朝着与三大云服务商（微软Azure、亚马逊AWS和谷歌GCP）平起平坐的目标前进。”信息技术研究集团（Info-Tech Research Group）顾问研究员斯科特·贝克利（Scott Bickley）评价说。

根据市场研究机构Synergy Research Group数据，截至 2024 年底，甲骨文在全球云基础设施服务市场份额约3%，位列亚马逊（30%）、微软（21%）、谷歌（12%）、阿里巴巴（4%）之后。业内认为，该笔交易可能成为甲骨文业务转折点——即全力向云服务市场转型。

“甲骨文云基础设施（OCI）正处于‘一条令人难以置信的增长轨迹上’。”国际调研公司Moor Insights & Strategy数据中心存储与计算副总裁玛特·坎贝尔（Matt Kimball）表示，虽然甲骨文传统上是一家ERP（企业管理软件）公司，但正受益于由AI模型推动的全球云计算需求，这个市场实际上可以无限大。

拉里·埃里森曾表示，甲骨文正计划成为全球云数据库、云应用以及云数据中心建设和运营领域的第一。不过，也有分析认为，AI革命已经来临，或许有足够的商业机会让多个公司在这一领域脱颖而出，甲骨文只是走得比较早一些。

在资本市场，今年以来，甲骨文的股价已累计上涨近38%，似乎印证了公司业务转型方向的正确性。

豪赌AI基建布局未来

有媒体报道称，在 OpenAI 的“星际之门”计划背后，真正悄然受益的并非 OpenAI 本身，而是甲骨文公司。它正通过一场罕见的 AI 基建豪赌，在全球算力竞赛中实现逆转。

消息称，“星际之门”计划投资1000亿美元建设AI计算服务器，四年内投资将扩至5000亿美元。OpenAI也已同意从甲骨文数据中心租用大量计算能力，作为加码“星际之门”计划的一部分。

目前，甲骨文正联合OpenAI‌‌在美国德克萨斯州阿比林打造被誉为“AI华尔街”的超大型数据中心园区，这是全球最大的单一数据中心，计划到2026年初步建成。近期，甲骨文还与字节跳动在马来西亚联手建设全球第二大AI算力枢纽。

从硅谷到东南亚，未来再到中东、欧洲，从 GPU 集群部署到网络结构优化，从债务融资到跨境合资，Oracle 正通过一套非典型策略，构建起一个极度去中心化、资本效率极高的AI云基础设施帝国。

据悉，字节跳动已成为 Oracle GPU云服务的最大客户，该合作不仅推动了除 OpenAI 外最具增长性的AI数据中心建设，也使甲骨文成为少数能同时服务中美平台型客户的关键基础设施提供方，这种“跨阵营”绑定能力，是其它云厂商难以复制的。