300950，重大资产重组！

【导读】德固特筹划重大资产重组，明起停牌

中国基金报记者 安曼

又一家准IPO企业选择了并购重组！

6月29日晚间，德固特公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

记者注意到，浩鲸科技（前身为中兴软创）脱胎于中兴通讯，自2017年新三板退市后，随即被阿里收购，在2018年更名为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称浩鲸科技）。

2023年7月4日，浩鲸科技启动上市辅导，并在江苏证监局备案，辅导机构为中信建投，不过一直未有新的进展，直至此次公告披露。

阿里是第一大股东

浩鲸科技前身中兴软创成立于2003年，此前一直是中兴通讯旗下控股子公司，其主营业务是电信支撑业务。

2016年8月中兴软创在新三板挂牌。仅仅一年后，中兴软创就公告摘牌。终止挂牌后，阿里随即入主。

2018年2月，中兴通讯公告称，已将中兴软创的43.66%股份，作价12.233亿元出售给南京溪软公司。同时，南京溪软对中兴软创增资1亿元。本次交易完成后，南京溪软取代中兴通讯，成为中兴软创新的第一大股东。

天眼查显示，南京溪软于2018年1月注册成立，彼时股东方包括杭州阿里创业投资有限公司、上海麒维投资中心（有限合伙）、上海麒鹏投资管理有限公司。2023年9月，杭州阿里创业投资有限公司退出，阿里云飞天（北京）云计算有限公司的控股股东杭州多项网络科技有限公司进入。股权结构显示，南京溪软是阿里旗下的云锋基金为了此次收购专门成立的资本运作主体。

值得一提的是，中兴软创易主后，加速云计算布局。2018年，中兴软创更名浩鲸云计算科技股份有限公司，助力全球企业开启数字化转型之旅。2019年，浩鲸科技完成新品牌全球亮相。

官网显示，浩鲸科技是全球领先的数字化技术和服务的提供商，致力于帮助全球客户实现向数字经济的跨越。公司迄今已为全球80多个国家和地区的电信运营商、公共服务部门及其他行业客户提供优质的数字化转型解决方案、全栈技术产品和服务。

“隐形龙头”跨界并购

此次资产收购方青岛德固特节能装备股份有限公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

市场人士称它为炭黑装备制造业的“隐形龙头”。据了解，公司掌握了气气高温换热技术、气液余热回收技术、蒸汽吹灰技术、气固换热干燥技术、粉体及其他环保技术、装备制造技术等核心技术。截至目前，公司拥有有效专利137项，其中发明专利29项、实用新型专利105项、外观设计专利3项，软件著作权3项。

财报显示，2024年度，公司实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于上市公司股东的净利润9671.51万元，同比增长150.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9344.16万元，同比增长177.82%；营收和净利均创历史新高。

2025年一季度，公司实现营业收入1.25亿元，环比增长41.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2335.26万元，环比增长1117.11%。

德固特公告称，公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。6月27日午后，德固特逆势直线拉升，由绿翻红，截至收盘，股价涨超4%。

公告透露，公司已与交易对方南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）签署意向性协议，初步达成购买资产意向。

根据天眼查显示，此次的交易方大多是此前多轮融资中的VC/PE机构。除了南京溪软的实控人是云锋基金之外，嘉兴欧拉的实控人是赛富投资基金，南京嘉彧腾的实控人是浩鲸科技董事长鲍钟峻和董事王奎，厦门悠昂的实控人是提梁投资，南京午宥的实控人是国瑞源基金。

校对：王玥

制作：小茉

审核：木鱼

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