云计算ETF、云计算50ETF、创业板人工智能ETF上涨，英伟达重回“全球股王”

A股主要指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.11%报3459.66点，深成指涨0.26%，创业板指涨0.31%，北证50指数涨1.24%。全市场半日成交额10026亿元，较上日放量538亿元，超2900只个股上涨。

盘面上电脑硬件、软件、通信设备涨幅居前。富国通信设备ETF、新华云50ETF、云计算ETF华泰柏瑞、华夏云计算50ETF、天弘云计算ETF沪港深、鹏华大数据ETF涨超2%；易方达云计算ETF、广发云计算50ETF、华宝大数据产业ETF、汇添富信创50ETF、招商云计算ETF、华夏数据ETF、计算机ETF南方、创业板人工智能ETF华夏、创业板人工智能ETF南方、华夏信创ETF、国泰通信ETF、华宝信创ETF基金、华安软件ETF基金、富国大数据ETF、创业板人工智能ETF国泰涨超1.6%。

通信设备ETF紧密跟踪中证通信设备主题指数，从沪深市场中选取50只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映通信设备主题上市公司证券的整体表现。

云计算50ETF跟踪云计算指数，AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。

云计算ETF沪港深紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。

创业板人工智能ETF华宝、创业板人工智能ETF标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

消息面上，英伟达重回“全球股王”。

英伟达收涨4.33%，报154.31美元，再创历史新高，总市值3.77万亿美元再度成为全球市值最高的公司。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，除人工智能外，机器人技术是这家芯片制造商最具增长潜力的市场，而自动驾驶汽车将成为该技术的首个主要商业应用领域。周三，黄仁勋在英伟达年度股东大会上回答一位与会者提问时表示：“我们公司有许多增长机遇，其中AI和机器人技术是最大的两个，代表着数万亿美元的增长机会。”

目前，将近90%的分析师对该公司持买入评级。英伟达近期公布的财报是牛市的最新催化剂，报告显示其增长强劲，并预示着未来仍将保持强劲增长势头。

根据彭博社汇编的供应链数据，微软公司、Meta、谷歌母公司Alphabet Inc.和亚马逊公司（这几家公司合计贡献了英伟达超过40%的收入）的业绩进一步凸显了该公司最大的客户如何继续大力投入资金构建其AI基础设施。

LoopCapital表示，过去几年推升英伟达股价的人工智能趋势未见减弱迹象，而且可能会推动这家芯片制造商的市值超越其他公司，最终达到6万亿美元，这一估值比该公司目前的3.6万亿美元高出65%以上。分析师称，我们正进入下一波生成式人工智能应用的黄金浪潮，而英伟达则处于又一轮强于预期的需求前端。

映射至A股投资，随着国内外云厂商加大资本开支，多数机构认为AI仍是全年主线，算力是其中最重要的方向之一。

国盛证券认为，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头中际旭创、新易盛等。