中国激光雷达遥遥领先，华为强势崛起

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来源：内容编译自yole。

据知名分析机构Yole预测，全球汽车激光雷达市场预计将从 2024 年的 8.61 亿美元增长到 2030 年的 38.04 亿美元，2024 年至 2030 年期间的复合年增长率为 28%。2022 年，我们正处于 PC&LCV 与 Robotaxi 市场的十字路口，而到 2024 年，PC&LCV 的激光雷达市场将是 Robotaxi 的四倍多。

至于美国 Robotaxi 企业，Waymo 仍然是美国领先的 Robotaxi 运营商，每周在奥斯汀、菲尼克斯、洛杉矶和旧金山湾区提供 15 万次乘车服务。通用汽车在 2024 年底关闭了 Cruise，标志着其在安全事故和财务挑战后 Robotaxi 运营的终结。

在中国方面，百度的 Apollo Go 引领中国 Robotaxi 市场，在 10 多个城市运营，提供完全无人驾驶服务。百度计划在武汉部署1000辆第六代自动驾驶出租车，目标是在2025年实现盈利，并计划到2025年将业务拓展至65个城市。AutoX、滴滴出行、小马智行和文远知行等其他公司也正在中国持续扩张。

乘用车方面，自2018年以来，已发布约120款搭载激光雷达的车型。激光雷达的部署正在加速，预计2023年和2024年将有约40款新车型搭载激光雷达。

中国汽车厂商积极拥抱激光雷达，将其集成到包括经济型车型在内的各种车型中。D级车仍然是集成激光雷达的最佳选择。新的趋势是，它们现在已集成到平均售价较低的汽车中，甚至一些平均售价在 25,000 美元左右的汽车到 2024 年也会嵌入激光雷达。

相反，欧洲和美国的原始设备制造商对激光雷达的采用则更加谨慎，主要将其限制在高端或豪华车型中，导致产量较低。只有奥迪、梅赛德斯、宝马或沃尔沃等少数原始设备制造商正在采用此类传感器。激光雷达的采用率正在稳步增长，预计在 2020 年前，全球原始设备制造商将推出更多项目。

华为是冉冉升起的新星，中国巨头之间的竞争愈演愈烈

纵观全球汽车激光雷达市场（包括自动驾驶出租车和乘用车），禾赛科技仍以 30% 的市场份额保持领先，紧随其后的是速腾聚创、华为和Seyond。这四家中国公司控制着 88% 的市场。

纵观乘用车市场，排名与去年相比发生了巨大变化。速腾聚创以 29% 的市场份额保持领先，其次是华为（24%）、禾赛科技和速腾聚创。这四家中国公司控制着 92% 的市场。

在过去几年中，速腾聚创和禾赛科技是主要参与者。但在 2024 年，由于与 Aito、Luxeed 或 Avatr 等 OEM 建立了多家合作伙伴关系，华为排名第二。对于这些 OEM 的多款车型，激光雷达都是标准配置。

中国企业因成本、规模和政府支持而占据主导地位，而西方企业（法雷奥、Luminar、Innoviz）则面临成本更高、普及速度更慢的问题。用例也大相径庭。中国汽车厂商专注于自动驾驶导航 (NOA) 功能，驾驶员仍需承担责任；而全球汽车厂商则专注于高速公路自动驾驶，这是一种无需驾驶员注视的自动驾驶功能，发生事故时驾驶员不再承担责任。

2024年，中国激光雷达制造商的供应量约为 150 万台，而全球总销量约为 160 万台。与 2023 年相比，这一数字增长了一倍多。

比亚迪的“天神之眼”技术（于 2025 年 2 月发布）将激光雷达带入价格实惠的 C 级车市场，而理想汽车于 2025 年 2 月发布的公告将激光雷达标准化应用于所有 2025 款车型，从而提升了 D 级车的溢价率。

其他中国汽车厂商可能会效仿，推动 2025 年激光雷达的增长。

从 905nm EEL 到 VCSEL 和 SPAD-SoC 创新

早期的 LiDAR 系统，包括 Velodyne 自 2005 年起的 3D 实时 LiDAR，主要使用 905nm 波长，由于半导体技术成熟，这种波长具有成本效益。从那时起，905nm（或新兴的 940nm）仍然是 LiDAR 制造商的首选波长，预计未来五年内不会发生变化。Seyond 或 Luminar 等少数制造商使用 1,550nm，但这项技术成本高，难以与 OEM 的要求兼容。

在发射器方面，EEL 是早期 LiDAR 系统中的主要发射器。它们提供高功率和范围，但体积庞大且耗电。因此，它们的使用正在减少，而 VCSEL 的使用则越来越受到青睐。VCSEL 因其紧凑的尺寸、低功耗和阵列可扩展性而在 LiDAR 领域获得了青睐。随着二维可寻址阵列增强视场和点密度，以及多结增强输出功率，VCSEL 预计将占据主导地位并广泛应用于新型 LiDAR 设计。

接收器正在快速发展。APD 是早期 LiDAR 的标准配置，但已被灵敏度更高的 SiPM 和 SPAD 取代。这些新型接收器具有更好的噪声抑制性能、紧凑的设计和可扩展性，以实现量产。

一种 SPAD-SoC 结构正在兴起，该结构堆叠了 SPAD 和处理器。这种结构的主要优势是光子探测的填充因子更高，占用空间更小。该结构将 SPAD 阵列与定制 ASIC 垂直集成，用于信号处理，从而减小了尺寸、延迟和成本。

虽然第一代 LiDAR 的分辨率有限，低于 300,000 点/秒，探测范围约为 150 米，但最新一代 LiDAR 的分辨率将高达 24M 点/秒，探测范围约为 300 米。

随着 LiDAR 产量的增加以及技术与量产的兼容，LiDAR 的平均售价正在快速下降，到 2025 年，一些入门级 LiDAR 的价格将在 200 美元左右。

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4076期内容，欢迎关注。

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