周大福拟发行78.5亿港元可换股债 票息0至0.5厘

观点网讯：6月16日，周大福珠宝集团宣布寻求发行78.5亿港元、2030年到期的可转换债券，票面利率为每年0厘至0.5厘。该债券初始换股价较当前股价溢价35%至45%，募集资金拟用于黄金珠宝业务发展及融资安排。据了解，瑞银担任此次发行的独家账簿管理人。

消息人士指出，此次发债旨在通过低息融资支持集团战略扩张，包括加快品牌形象升级、在港澳及海外市场增设新形象门店，以及扩大黄金原料采购规模以强化供应链。发行条款显示，债券利息每半年支付一次，最终票息将根据市场认购情况确定。

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