国元证券拟发行15亿元次级债券 票面利率区间1.30%-2.30%

中访网数据  国元证券股份有限公司（股票代码：000728）今日公告，将于2025年6月发行不超过15亿元的3年期次级债券（第一期），债券简称“25国元C2”，代码524320.SZ。本期债券为固定利率品种，票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终利率将通过簿记建档方式确定，募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。

发行安排显示，网下询价时间为6月13日14:00-18:00，专业机构投资者最低申购金额为1,000万元。债券起息日为6月17日，按年付息，2028年6月17日到期兑付本金。经中证鹏元评估，发行人主体信用等级为AAA，但本期债券未评级。

值得注意的是，本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务，且不设担保。发行对象限定为符合规定的专业机构投资者，个人投资者无法参与。公司2024年末净资产达370.60亿元，近三年年均净利润19.48亿元，财务指标符合监管要求。

此次发行是国元证券注册30亿元次级公司债券项下的首期，剩余额度将根据市场情况择机启动。发行人提示，若债券未能如期上市，投资者可行使回售权，同时需关注信用风险、流动性风险等投资隐患。