协鑫朱共山：极致降本无异于饮鸩止渴

以年度SNEC大会为标志，中国光伏行业一年一个样。

在今年的 SNEC 展上，协鑫集团董事长朱共山将过去一年的产业变化总结为：在剧烈的阵痛中系统性重塑，“大变革”与“大洗牌”并存，淘汰与新生同在，深度分化与动态整合同时上演。

就在一年之前的 SNEC，朱共山曾表示：“光伏行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。”

?2024年，全球新增光伏装机超600GW，同比增逾30%，在运光伏总装机突破2.2TW，与煤电规模基本平齐。2024年中国光伏新增装机278GW，总装机容量887GW，稳坐第二大电源。

与此同时产业也在经历深刻的变化，产业盈利面大幅收窄。Wind数据显示，A股光伏板块中已有60家上市公司2024年合计归母净利润下限为亏损556亿元。产业整体面临产能过剩、价格战、技术迭代加速等多重压力。硅料、硅片、电池、组件等主产业链环节价格跌破现金成本，企业普遍面临经营性亏损。

基于此，朱共山观察到了光伏产业正在发生的三个变化，分别发生在技术演变周期，政策引导方向以及产业边界的延展。

“产业演进曲线异变，从以往的周期内线性增长、三五年一次波浪式起伏，演变为周期律不定的螺旋式上升。”朱共山在演讲中称。

政策层面的变化也改写了市场发展的逻辑，从以往的“政策托底，优先消纳，保价保量”，转为全面市场化，全电量入市，浮动收益，以“市场收益率”为牵引。

这些都使得光伏从单纯的电源角色进化为连接能源生产、储存、消费的枢纽，从“单一发电并网模型”向“并离网电力多元供给”模式扩展，市场不再以并网容量为唯一评判标准。

“与其期待光伏的周期性复苏，不如直面产业的颠覆性重构。”朱共山认为，短期逐利、堆砌产能没有出路，以长期主义锻造生态才有未来。同质化竞争只会挤压行业生存空间，差异化策略才是破局关键。

“光伏产品的成本下降有其物理极限和技术极限，以牺牲合理利润为代价的极致降本、极限竞争，无异于饮鸩止渴，必然打压创新、恶化竞合生态、影响‘双碳’进程。特别是以专利为主要载体的知识产权，是光伏的生命之本。TOPCon短短两年便耗尽技术红利的案例，再也不能重演。”

他由此提出了三点倡议：

一是政企联动促出清。以“市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束”去产能，通过“供给侧自律+需求端刺激”去库存。将光伏产能指标统一纳入国家规划的大盘子，备案核查、产能监测、违规清退，全链路监管。除颠覆性新技术之外严控新增产能。避免不合理的地方保护行为，防止“边清边增”。建立新能源产业国家调节基金，助推行业生态修复。从材料端开始进行无效产能、过剩产能整合出清，可将硅料和组件的价格修复至合理区间，带动全产业链年产值和盈利重回正常水平，出口创收同比大幅上升。

二是绿色分级定价值。导入“深绿”“浅绿”等光伏绿色价值分级体系，杜绝拖拉机与劳斯莱斯同台卷价格。推出有差别的绿色融资、碳金融、IPO和出口退税待遇等绿色分级支持政策。将全周期碳值纳入光伏发电并网的前置条件，打破高能耗的生产函数组合，摆脱外界对光伏“先耗能，后节能”的固有印象。扩大绿证消费场景与消费比例，完善碳足迹核算体系与数据库建设、ESG评级机制等，推动国际衔接、互认互信。

三是，打造跨行业的技术与标准共融联合体，为光伏跨界应用打通壁垒。改变光伏制造属性大于技术属性的价值扭曲局面，形成“研发投入-技术溢价-利润反哺”的发展闭环，让中国光伏从单纯的产能输出向“技术标准输出+本地化产能”组合转变。对突破“卡脖子”技术的光伏企业，开放相关国家级荣誉评选的绿色通道。