万国数据(09698)跌近9% 发售债券及美国存托股定价 净筹最少6亿美元

金吾财讯 | 万国数据(09698)早盘股价受压走低，截至发稿，报25.05港元，跌8.91%，成交额3.84亿港元。

消息面上，公司宣布有关其早前宣布发售可转换优先债券的定价，该债券本金总额为5亿美元，发售规模从原先拟定发售的4.5亿美元扩大。公司已授予初始购买者选择权，可于债券发行首日开始的13天期内行使，以购买最多额外5000万美元本金总额的债券。公司预期于5月30日或前后结束债券发售。债券按年利率2.25%计息，于2032年6月1日到期，初始转换率为每本金1000美元可转换为30.2343股美国存托股(每股代表公司8股A类普通股)，相当于每股美国存托股的初始转换价格约33.08美元。公司估计债券发售所得款项净额将约4.861亿美元，或额外债券选择权获悉数行使则约为5.349亿美元，公司计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

另外，公司宣布其先前宣布于美国包销注册公开发售520万股美国存托股的定价，发售价为每股美国存托股24.5美元。包销商已获授予30天的选择权，以相同价格购买最多78万股额外美国存托股。预期原美国存托股发售将于2025年5月30日结束。公司估计美国存托股发售所得款项净额将约1.23亿美元，或如包销商悉数行使额购买选择权则约为1.416亿美元，公司计划用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。