万国数据-SW(09698)拟发售5亿美元可转换优先债券 年利率2.25%

智通财经APP讯，万国数据-SW(09698)发布公告，有关其早前宣布发售可转换优先债券的定价，该债券本金总额为5亿美元，2032年到期。有关债券已经以私募方式发售予根据1933年美国证券法(经修订)第144A条规定合理相信为合资格机构买家的人士，发售规模从本金总额4.5亿美元扩大。公司已经于债券发售中授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外5000万美元本金总额的债券，而该选择权可于债券发行的首日(并包括该日)开始的13天期内行使。公司预期于2025 年5月30日或前后结束债券发售，惟须待惯常成交条件达成后方可作实。

公司估计，经扣除初始购买者的折扣及估计的发售开支后，债券发售所得款项净额将约为4.861亿美元(或如初始购买者悉数行使其购买额外债券的选择权则约为5.349亿美元)。拟用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

当发行时，债券将为万国数据的优先无抵押义务，按年利率2.25%计息，自2025 年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付。有关债券将于2032年6月1日到期，除非根据其条款在该日期之前提前赎回、回购或转换。

债券的初始转换率为每本金1,000美元可转换为30.2343股美国存托股(每股代表公司八股A类普通股)，相当于每股美国存托股的初始转换价格约为33.08美元，并代表高于对冲发售价约35.00%的转换溢价，该售价为每股美国存托股24.50美元。债券的转换率将于若干事件发生时进行调整。

在债券发售的同时，公司今日宣布早前宣布于美国注册公开发售600万股美国存托股(出借的美国存托股对冲配售)的定价，发售价为24.50美元而公司有意按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议将美国存托股借贷予发售包销商的一家联属人士，供美国存托股借股人的联属人士出售。

此外，公司今日宣布其先前宣布于美国包销注册公开发售520万股美国存托股(原美国存托股)的定价，发售价为每股美国存托股24.50美元。包销商已获授予30天的选择权，以相同价格购买最多78万股额外美国存托股。预期原美国存托股发售将于2025年5月30日结束，惟须满足惯常交割条件。

公司估计，经扣除包销商的折扣及估计的发售开支后，塬美国存托股发售所得款项净额将约为1.23亿美元(或如包销商悉数行使其购买额外美国存托股的选择权则约为1.416亿美元)。 拟用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。