中证国际(00943)拟进行股份合并;削减股份溢价;更改每手买卖单位;债务资本化;及供股

智通财经APP讯，中证国际(00943)发布公告，董事会提出的计划包括：股份合并;削减股份溢价;更改每手买卖单位;债务资本化;及供股。

于计划完成后，预期本集团的负债将透过债务资本化减少，而新资本将透过供股筹集，整体而言，本集团的财务状况将获得改善。此外，于股份合并及更改每手买卖单位后，预期股份的成交价及每手买卖单位的价值将会增加，从而使本公司符合上市规则的买卖规定。

董事会建议将每20股每股面值0.00004港元的已发行及未发行现有股份合并为1股每股面值0.0008港元的合并股份。

于本公告日期，本公司法定股本为10亿港元，分为250000亿股每股面值0.00004港元的现有股份，其中128.24亿股现有股份为已发行及入账列作缴足。假设于本公告日期至股东特别大会日期期间概无进一步发行或购回现有股份，紧随股份合并生效后但于债务资本化及供股完成前，本公司的法定股本将为10亿港元，分为12500亿股每股面值0.0008港元的合并股份，其中6.41亿股合并股份将为已发行。

董事会建议将每手买卖单位从8000股现有股份更改为16000股合并股份。

于2025年5月15日交易时段后，本公司与认购人I订立债务资本化协议I，本公司同意按资本化发行价每股资本化股份0.20港元配发及发行，而认购人I同意认购2.896亿股资本化股份;及本公司与认购人II订立债务资本化协议II，本公司同意按资本化发行价每股资本化股份0.20港元配发及发行，而认购人II同意认购2.15亿股资本化股份。资本化发行价总额约 1.009亿港元将按等额基准抵销本公司分别结欠认购人I的全部股东贷款或认购人II的部分股东贷款。

假设自债务资本化协议日期起至债务资本化协议完成日期止将不会发行其他新现有股份或合并股份，资本化股份占股份合并生效后本公司已发行股本约 78.7%;经配发及发行资本化股份扩大后本公司已发行股本约44.0%;及经配发及发行资本化股份及供股股份扩大后本公司已发行股本约29.4%。

于债务资本化完成后，本公司建议按于记录日期每持有2股合并股份(包括根据债务资本化将予配发及发行的资本化股份)获配发1股供股股份的基准，以供股价格每股供股股份0.20港元进行供股，藉向合资格股东发行5.73亿股供股股份筹集所得款项总额最多约1.146亿港元。扣除开支后，供股所得款项净额估计约为1.12亿港元。